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大A“老炮”怒起:地产强势拔刀!


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发布 李飞的BLOG  1513844940000
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中央经济工作会议的闭幕,似乎成为了市场的一个拐点。周四市场开启复仇者模式,此前遭遇市场压制的科技白马股进入全面反弹的状态。不过还是要提醒大家——周四市场量能没有明确的放大。所以我们之前说过,全面的反弹启动一定要伴随3000亿的放量,以目前的量能水平,恐怕仍然是底部震荡的特征。

还是简单给大家讲一下会议的信号。

很多政策解读我在中午的博文中已经说了,不再赘述,有兴趣的朋友可以去我的博客上查看,而继续研读,比较关注的是对于财政政策的表述:一般财政政策都是“积极的”,唯独2015年定调2016年使用了“积极的财政政策要加大力度”,当年基建、地产双剑齐发,固定资产新开工计划项目投资同比增长20%,达到50万亿,奠定了此后两年经济复苏的基础。2017年定调和2016年年底同样回归正常表述。结合前面论述拿掉了“适度扩大总需求”,基本可以判断,新开工增速会在低位波动

如此一来今天强势启动的地产板块非常耐人寻味,很多朋友担心,因为新开工增速不仅仅是关乎地产,向上连带着所有的原材料建材,向下则能一定程度传导至制造业层面。所以今天地产板块的表现究竟是见顶还是强势逆袭?这实际上可以说是未来整个“大基建”层面的先行信号。我们的观点比较明确,地产至少有结构性的亮点可以期待一下。

这里面的判断我们后期会给学员做解读,先说一点,结构性的亮点之一,就是近年来反复提及的租售同权。其实租售同权的连带效应和机会比想象的更大。

一方面是政府的摇旗呐喊,一方面是企业要顺势而为。长租公寓一时成为众家追捧新风口。《中国流动人口发展报告2016》数据显示,截至2016年底,我国流动人口有2.45亿人,假设70%的流动人口需要租房,该数量则占全国人口的12.5%。而与美项英租赁人口分别占比分别为35%,37%,27%相比显然具有更大的空间。而我国年目前租金规模约1万亿元,2016年房屋交易总额为15万亿元,在中美日三个国家中位列第一,但是要论租金规模与交易市场规模比值仅为7%;而美国租赁交易额占住房交易总额的50%,日本租赁租赁交易额占住房总额比例高达72%。中国租赁市场未来想象无限。

而租售同权不仅仅是简单的说地产租赁一个品类受益,往上游延伸可以成为新的基建增速,往中游看则可以连带家电消费以及精装修市场的爆发。这些亮点是可以期待一下的。

而回到A股上,我在中午的文章中说了,大会传递了很多的温和信号。而就在午后,【证监会副主席方星海表示:开放市场是化解金融风险的有效途径】外资大规模进入A股,这是今年A股的一大主题,也是推动慢牛的重要力量之一!明年6月A股正式纳入MSCI,这是明年上半年A股慢牛最重要的逻辑之一!大家要明白,MSCI只是一个突破口,最高层想的是全世界的资金都来中国,跟美国抢资金!美国要加息、缩表、减税,把全世界的资金都吸引到美国,中国想通过开放金融市场,去抢美国的”生意“,这是个大战略,证监会、A股只是其中的一环,咱们可以拭目以待!

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